目標達成に向けた「計画実行の3つのコツ」、
第2回目となる今回は
「振り返りの日程を事前に決める」という重要なステップについて解説します。

せっかく立てた計画が「目標倒れ」に終わってしまう大きな原因は、
進捗の管理を怠ることにあります。
計画を最後まで完遂させるための具体的な運用方法をご紹介します。

  1. 計画を立てた瞬間に「管理」を組み込む

多くの人は、
年末や年度初めに「来年はこれをやろう」と計画を立てますが、
そのまま放置してしまい、
気づいた時には何も進んでいないという状況に陥りがちです。

これを防ぐためには、
計画を作成したその日のうちに、
「いつ進捗を確認し、いつ振り返りを行うか」
という日程をあらかじめ決めてスケジュールに入れておくことが不可欠です。

特に、
自分一人でコツコツ進めるのが苦手な方や、
自分を甘やかしてしまいがちな方の場合は、
自分一人で完結させず、
「第三者の目」を入れることを強くお勧めします。
誰かに進捗をチェックしてもらう仕組みを作ることが、
最も効果的な抑止力となります。

  1. 3つのスパンで行う「振り返り」のポイント

振り返りには「四半期」「月間」「週間」の3つのサイクルがあり、
それぞれ見るべき視点が異なります。

  • 四半期（3ヶ月ごと）：成果を数字で追う
    実行してきたことによる成果を具体的な数値で確認します。
    もしこの時点で目標とかけ離れている場合は、
    計画自体に無理がある可能性があります。
    無理な計画を強行するのではなく、
    このタイミングで現実的な内容に修正することが大切です。
  • 月間（1ヶ月ごと）：プロジェクト全体の進捗を追う
    プロジェクト全体が予定通りの流れに乗っているか、
    方向性がずれていないかを俯瞰して確認します。
  • 週間（1週間ごと）：細かいタスクの消化を追う
    日々の細かなタスクが予定通り終わっているかをチェックします。
    もし遅れが出ている場合は、
    「次の1週間でどうやってその遅れを取り戻すか」
    という具体的な挽回策を立てて実行に移します。
  1. 「伴走者」の存在が成功率を高める

私たち専門家も、
クライアントの計画実行において「伴走者」としての役割を果たすことがあります。
自分一人では続かないことも、
定期的に状況を報告し、
アドバイスを受ける相手がいれば、
着実に前進することができます。

目標達成を確実なものにしたい方は、
こうした役割を担ってくれるパートナーを見つけ、
共に進んでいく環境を整えてみてください。

まとめ

計画を立てることはスタートに過ぎません。
その計画が「なし崩し」にならないよう、
定期的な振り返りの場を強制的に作り出すこと。
そして、
必要に応じて計画を柔軟に微調整していくこと。
この「管理の仕組み」こそが、
目標達成への最短距離となります。

記事の要約（専門家視点・MECE）

- 何が論点か
  - 計画倒れの主因は「進捗管理の欠落」。
    計画を立てた瞬間に「振り返り日程」をカレンダーへ固定し、
    第三者の目（伴走者）を入れることで実行率が上がる。

- いつ・何を見るか（3スパンの振り返り）
  - 四半期（3カ月）：成果を数字で検証。
    目標と乖離なら計画そのものを現実解に修正。
  - 月間：プロジェクト全体の流れ・方向性を俯瞰し調整。
  - 週間：タスクの消化状況を確認し、遅延の挽回策を具体化（誰が・いつまでに・何を）。

- 仕組み化の要諦
  - 計画作成当日に「四半期/月/週」のレビュー予定を全て登録。
  - 自己完結を避け、第三者（上司・同僚・外部コーチ）による定期チェック＝公開コミットで強制力を作る。

- 例え話（理解促進）
  - 計画は地図、振り返りは「定刻発の点検駅」。
    駅を素通りすると線路（目標）から外れていても気づけない。
   点検駅を先に時刻表へ刻むのがコツ。

 

この動画から得られること（学習・実践）

- 計画作成当日に行う「レビュー日程の固定化」手順
- 四半期・月間・週間それぞれの着眼点と質問リスト
- 遅延挽回の作法（担当・期限・先行タスクの再配置）
- 伴走者（第三者）を活かす公開コミット運用
- 継続運用を支えるテンプレ（レビュー議事、数値ダッシュボード、次アクション欄）

 

専門家としての付加価値（実務テンプレ／チェックリスト）

- レビュー質問リスト
  - 四半期：目標KPIとの差は？
                  差の原因は量/質/投入資源のどれか？
                  計画の修正は必要か？
  - 月間：全体マイルストンの進度は？
              リスクは顕在化？
              リソース再配置は？
  - 週間：完了/未完タスクは？
               遅延の挽回策（誰・何・いつまで）は明確か？

- 運用テンプレ（要旨）
  - 1ページダッシュボード：KPI実績、進捗信号（赤黄緑）、主要課題、次の一手
  - 進捗報告フォーマット：数値→進捗→課題→対策→依頼事項
  - 振り返り議事メモ：決定事項・担当・期限を明文化

- 仕組み化のコツ
  - カレンダーは繰り返し設定＋関係者招待
  - レビューは時間制限（例：週10分・月30分・四半期60分）
  - 公開コミットは「次週の約束」を必ず残す

 

視聴後アクション

- 今すぐやること
  - カレンダーに「週次10分・月次30分・四半期60分」のレビューを定期登録
  - 伴走者を一人決め、週1回の報告会を設定
  - 直近1週間の遅延タスクに挽回策（誰・何・いつまで）を3件だけ書く

- なぜ必要か
  - 定期点検が先に決まっていれば、計画は自然と進捗するから。仕組みが意思を補完します。

  

計画は作って終わりではありません。
点検の「定刻」を先に決め、
伴走者と一緒に走り切りましょう。

 

 

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引用
税理士法人A to Y　メルマガ　令和6年7月1日配信

マーケティング【目標達成】計画を計画倒れにさせずに目標達成へ！～計画実行の3つのコツ～その②

税理士法人　A to Y
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